«Подготовка агента по продаже финансовых услуг ООО «Финансовый доктор»

Программа курса обучения

«Подготовка агента по продаже финансовых услуг ООО «Финансовый доктор»

1. Агент по продаже финансовых услуг.
• Функции агента по продаже финансовых услуг.
• Методика оплаты труда агента.
• Виды финансовых продуктов.
• Профессиональные навыки и инструменты агента по продаже финансовых услуг.
Финансовые организации
• Виды финансовых организаций-партнеров.
• Система рассмотрения заявок и принятия решения финансовыми организациями.
• Основные критерии оценки потенциального потребителя финансовых услуг.
• Взаимодействие компании, агента и финансовой организации.

2. Клиент.
• Причины обращения за услугой агента по продаже финансовых услуг.
• Типы клиентов и их потребности.
• Формы коммуникаций с клиентами.
• Финансовые взаимоотношения с клиентом.
Процедуры работы.
• Клиентский учет и клиентская база.
• Проведение встреч и переговоров.
• Подбор финансовых продуктов для клиентов.
• Продажа финансовых продуктов – основные этапы.
• Учет и отчетность агента по продаже финансовых продуктов.
• Взаимоотношение с клиентом после продажи финансовой услуги.
• Обеспечение исполнения обязательств по оплате услуг.